После гибели техногенной цивилизации мир вновь наполнился магией и древними существами. Серая Элис, могущественная ведьма, получает тайное задание от королевы: отправиться из последнего оплота людей в опасные Потерянные земли. Она должна найти источник силы, который способен превращать человека в зверя, прежде чем полная Луна осветит ночное небо. В этой опасной миссии ей помогает проводник Бойс, чей опыт и знание местности необходимы для выживания. На каждом шагу их поджидают не только ловушки, но и чудовища, созданные самой тьмой.
С каждым днём странствия давление усиливается: за ними следует безжалостная армия крестоносцев, не жалеющих сил на их уничтожение. Путешествие полнится предательством, страхом и неожиданными открытиями, которые заставляют Элис и Бойса пересмотреть свои взгляды на мир и свои собственные силы. В этом жестоком мире, где магия переплетается с жестокостью, им предстоит не только бороться за выживание, но и разгадать секреты, которые могут изменить их судьбу, а также судьбу всей оставшейся цивилизации.