Уолтер Уайт, учитель химии, внезапно сталкивается с серьезным диагнозом — рак легких. В этот непростой период жизни его внимание привлекает не только здоровье, но и финансовое благополучие семьи, находящейся на грани. Принимая решение, которое перевернет его жизнь, он решает использовать свои знания и навыки для производства метамфетамина. Это решение становится темной и рискованной тропой, ведущей его в мир криминала, где мораль и законы кажутся лишь слабым эхом его прежней жизни.
Для реализации своего плана Уолтер обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику, который оказался в сложной ситуации после рейда правоохранительных органов. Пинкман, выгнанный из школы благодаря усилиям Уайта, сам увлекался варкой мета, и теперь его опыт становится полезным в этом опасном деле. Два человека, казалось бы, находящиеся на разных полюсах жизни, начинают совместное путешествие в мрачный и непредсказуемый мир наркотиков, ставя под угрозу все, что им дорого. Их отношения становятся ключевыми для понимания человеческой природы, моральных выборов и последствий, которые они влекут за собой.