В 1932 году, спустя долгие годы борьбы и скитаний, близнецы Смок и Стэк возвращаются в родной городок, расположенный в живописной дельте Миссисипи. Их путь был полон испытаний: они прошли через ад Первой мировой войны, а позже погрузились в криминальный мир Чикаго. Воспользовавшись своим опытом и связями, братья решают изменить свою судьбу и делают смелый шаг – выкупают у расистски настроенного местного жителя участок с хозяйственными постройками. Их цель – создать музыкальный бар, который станет местом притяжения для рабочих с плантаций, предоставляя им возможность отдохнуть и насладиться живой музыкой.
На открытии заведения гвоздем программы становится талантливый сын проповедника, который когда-то получил от близнецов гитару. Его игра на блюзовой гитаре захватывает сердца посетителей, пробуждая в них страсть и ностальгию. Однако их праздник нарушает неожиданное появление ирландского вампира, который оказывается не только любителем музыки, но и хранителем тайн, способных перевернуть все их планы. Сосуществование музыки, культуры и паранормального создает уникальную атмосферу, в которой близнецы сталкиваются с новыми вызовами, а также открывают для себя глубинные аспекты своих собственных жизней.