В начале 1960-х годов, когда социальные изменения только начинали набирать силу, Тони, прозванный Болтуном, оказывается в сложной ситуации после закрытия ночного клуба в Нью-Йорке, где он работал вышибалой. В поисках временной подработки ему выпадает шанс стать водителем и телохранителем Дон Ширли, блестящего музыканта, наделённого талантом и утончённым вкусом. Дон, чернокожий пианист, известный своими классическими выступлениями, планирует гастроли по южным штатам, где расовые предрассудки и сегрегация все ещё царят. Это необычное сотрудничество обещает стать испытанием для обоих — их взгляды на жизнь, культуру и человеческие отношения будут подвергнуты суровому испытанию.
На протяжении поездки Тони и Дон сталкиваются с трудными обстоятельствами и предвзятостью, но их пути начинают пересекаться в неожиданных моментах. Тони, человек с простыми взглядами и прямолинейным характером, постепенно начинает осознавать глубину и сложность мира, в котором живет Дон. В то время как Дон открывает для себя необходимость пробуждать в людях гуманность и понимание. Их взаимодействие становится не просто служебной обязанностью, а настоящим путешествием, способствующим их внутреннему росту. Эта поездка меняет не только их отношения, но и само понимание товарищества, что в конечном итоге приводит обоих к новым осознаниям о дружбе, доверии и принадлежности.