В первых мгновениях творения, Небо и Земля объединили свои силы, создав Жемчужину Хаоса, обладающую невероятной мощью. Она породила демона, который в своей ярости начал разрушать все вокруг. В ответ на эту угрозу Небесный владыка проявил мудрость и силу, разделив Жемчужину на две части — Жемчужину Духа и Жемчужину Демона. Обе части были заключены в цветок лотоса, чтобы предотвратить дальнейший хаос. Бессмертному Тайи было поручено следить за тем, чтобы Жемчужина Духа переродилась в третьем сыне правителя Ли Цзына. На Жемчужину Демона было наложено проклятие: через три года она будет разрушена молнией.
Однако судьба сложилась иначе, когда бессмертный Ян Вэй украл Жемчужину Духа, и в младенца Нэчжа вселился демон. Как только он появился на свет, его действия принесли бедствия в мир: Нэчжа начал метать файерболы, вызывая панику среди жителей. Чтобы остановить разрушения, Тайи надел на него золотой усмиряющий ошейник. Правитель Ли Цзына, полон тревоги, умоляет оставить сына в живых, обещая не позволить ему покинуть дворец. В то же время над мальчиком уже нависает угроза трехлетнего проклятия, и его судьба кажется предопределенной.