Митч Рэпп, обладая навыками тайного наёмника, оказывается на грани эмоционального краха после трагической потери невесты, ставшей жертвой теракта. Его жизнь накрывает волна горя и одиночества, но заместитель директора ЦРУ решает помочь ему с помощью опытного наставника Стэна Хёрли. Хёрли, обладая чётким пониманием работы разведки и террористической угрозы, берется за сложную задачу: подготовить Митча не только к обучению предотвращению террористических операций, но и к тому, чтобы идти по тонкой линии между местью и справедливостью. Вместе они начинают расследование, связанное с серией нападений на военные и гражданские объекты, которые, как кажется, не имеют никакой связи.
Однако вскоре их миссия обретает новые масштабы, ведь они сталкиваются с глобальной угрозой, способной развязать Третью мировую войну на Ближнем Востоке. В поисках ответов и путей к предотвращению катастрофы, Митч и Стэн объединяются с опытным агентом из Турции, который становится ключевым союзником в их борьбе. На фоне нарастающей напряжённости и сложных политических интриг, им предстоит преодолеть не только внешние враги, но и собственные внутренние демоны, чтобы остановить неподвластные события и вернуть мир в регион, где тень войны уже готова поглотить всё.