Музыкант, изнывающий от бессонницы, мечется в бесконечных поисках вдохновения и покоя. Его жизнь полна страстной музыки, но каждую ночь ему все труднее найти сон, который стал недосягаемым идеалом. На одном из концертов судьба сводит его с загадочной незнакомкой, которая, казалось бы, приходит из другого мира. Ее глаза таят в себе множество тайн, а голос вызывает необъяснимое волнение. С первой ноты их общения начинает разворачиваться захватывающая история, полная неожиданных поворотов.
С каждым новым мгновением, проведенным с ней, реальность начинает распадаться на куски, превращаясь в калейдоскоп ночных кошмаров и фантазий. Музыкант оказывается в водовороте шокирующих событий, где границы между сном и явью исчезают, а его собственная психика подвергается жестоким испытаниям. Каждая встреча с незнакомкой открывает новые горизонты, пугает и завораживает одновременно, заставляя героя задаться вопросом: что же на самом деле происходит? Каждый аккорд его жизни теперь звучит иначе, погружая его в мир, где истина может оказаться куда более опасной, чем любой кошмар.