Вернувшись в родной городок после службы, Данила Багров сталкивается с непривлекательной реальностью провинциальной жизни, где суета и монотонность поглощают даже самые светлые мечты. Его тоска по переменам и желание найти свое место в этом мире толкают его на смелый шаг — он отправляется в Петербург в поисках своего старшего брата, о котором давно ходят слухи. Город выглядит заманчиво, полным возможностей и приключений, которые так отличны от серых будней, однако за этим фасадом скрываются темные стороны, о которых Данила не мог даже предполагать.
Найдя брата, он сталкивается с шокирующей истиной: тот выбрал опасный путь и стал наемным убийцей. Этот неожиданный поворот событий ставит Данилу перед выбором: принять мир брата или попытаться вырвать его из этой бездны. Конфликт между семейными узами и моральными принципами рождает новые испытания, и Данила оказывается втянутым в опасную игру. Город, который казался обещанием лучшей жизни, открывает перед ним не только соблазны, но и угрозы, представляя собой настоящую арену для столкновения идеалов и реальности.